具有創(chuàng)新性的資產(chǎn)擔(dān)保債務(wù)融資工具在寧落地。記者昨天采訪獲悉，由南京銀行牽頭為南京旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司主承銷(xiāo)的資產(chǎn)擔(dān)保債務(wù)融資工具日前成功發(fā)行，規(guī)模6.32億元，期限3年。據(jù)悉，這是全國(guó)首單公募酒店類(lèi)資產(chǎn)擔(dān)保融資工具，為我市其他國(guó)企盤(pán)活存量資產(chǎn)資源起到了較好的示范效應(yīng)。

據(jù)悉，資產(chǎn)擔(dān)保債務(wù)融資工具是發(fā)行人為實(shí)現(xiàn)融資目的，采用主體信用+資產(chǎn)信用的發(fā)行模式，以資產(chǎn)或資產(chǎn)池提供擔(dān)保，可約定由發(fā)行人或資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流作為收益支持，按約定以還本付息等方式支付收益的結(jié)構(gòu)化融資工具，由此幫助企業(yè)盤(pán)活沉睡的不動(dòng)產(chǎn)、土地使用權(quán)、在建工程、股權(quán)等多種類(lèi)資產(chǎn)。

本期資產(chǎn)擔(dān)保債務(wù)融資工具是以南京旅游集團(tuán)下屬子公司持有的南京市玄武區(qū)四方城2號(hào)資產(chǎn)——南京國(guó)際會(huì)議大酒店為抵押標(biāo)的，票面利率2.79%。

為積極響應(yīng)南京市政府28號(hào)文對(duì)盤(pán)活資產(chǎn)資源行動(dòng)方案的相關(guān)精神要求，南京銀行主動(dòng)協(xié)助南京旅游集團(tuán)對(duì)旗下資產(chǎn)進(jìn)行了全面梳理，經(jīng)綜合評(píng)判，最終選定南京國(guó)際會(huì)議大酒店為抵押標(biāo)的資產(chǎn)，注冊(cè)發(fā)行公募資產(chǎn)擔(dān)保債務(wù)融資工具，獲得了投資人的踴躍認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)3.5。本期資產(chǎn)擔(dān)保債務(wù)融資工具的成功發(fā)行，不僅為南京旅游集團(tuán)盤(pán)活了存量文旅資產(chǎn)，也進(jìn)一步提升了該行在銀行間債券市場(chǎng)的品牌形象，體現(xiàn)了南京銀行創(chuàng)新引領(lǐng)、攻堅(jiān)克難的承銷(xiāo)能力。

據(jù)公開(kāi)信息顯示，南京旅游集團(tuán)在今年年初已經(jīng)發(fā)行過(guò)3年期的債券，票面利率為3.07%。此次資產(chǎn)擔(dān)保債務(wù)融資工具成功發(fā)行后，以6.32億元、3年期計(jì)算，按照票面利率2.79%，能為南京旅游集團(tuán)節(jié)約融資成本超過(guò)530萬(wàn)元。

“這一單資產(chǎn)擔(dān)保債務(wù)融資工具的落地，是南京金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新性參與盤(pán)活酒店類(lèi)資產(chǎn)的有益嘗試，既有效盤(pán)活了存量資產(chǎn)，也大幅降低了企業(yè)的融資成本，對(duì)全市其他國(guó)有企業(yè)盤(pán)活存量資產(chǎn)資源起到了較好的示范效應(yīng)。”江蘇省金融研究院副院長(zhǎng)蔣昭乙說(shuō)。