2024陸家嘴論壇6月19日開幕。全球資管機(jī)構(gòu)加速集聚，陸家嘴金融城加快建設(shè)全球資管中心核心功能區(qū)；引入更多資金“活水”，熱帶雨林式創(chuàng)投生態(tài)生機(jī)勃勃；一批全國(guó)、全市首創(chuàng)綠色金融產(chǎn)品出爐，助力產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展；多個(gè)國(guó)內(nèi)特色的首創(chuàng)場(chǎng)景落地，推動(dòng)數(shù)字人民幣應(yīng)用場(chǎng)景加速擴(kuò)圍……今年1月，《浦東新區(qū)綜合改革試點(diǎn)實(shí)施方案（2023-2027年）》（以下簡(jiǎn)稱《實(shí)施方案》）公開發(fā)布，浦東新區(qū)綜合改革試點(diǎn)扎實(shí)推進(jìn)。目前，試點(diǎn)任務(wù)已落地67條，占比近50%，改革試點(diǎn)成效初步顯現(xiàn)。其中，金融領(lǐng)域改革創(chuàng)新案例亮點(diǎn)頻出。
持續(xù)擴(kuò)大“朋友圈”，打造全球資管高地
《實(shí)施方案》提出，通過實(shí)施全球資產(chǎn)管理伙伴計(jì)劃等方式提升全球資源配置功能。
2月28日，“2024陸家嘴金融城全球資產(chǎn)管理伙伴大會(huì)”舉行，推介陸家嘴金融城全球資產(chǎn)管理伙伴計(jì)劃，并與寬立資本、施羅德資本等5家新落地的全球資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)簽約。
陸家嘴金融城于2021年首次提出“陸家嘴全球資管伙伴計(jì)劃”，并圍繞這一計(jì)劃，打造行業(yè)發(fā)展的最優(yōu)生態(tài)和交流平臺(tái)，支持高能級(jí)機(jī)構(gòu)集聚，推動(dòng)投募資等業(yè)務(wù)領(lǐng)域制度創(chuàng)新，提升資管高地建設(shè)能級(jí)。
據(jù)悉，目前陸家嘴金融城集聚了8000多家各類金融機(jī)構(gòu)，包括全國(guó)80%的外資資管機(jī)構(gòu)、40%的外資法人銀行，約1/3的公募基金管理公司和1/4的保險(xiǎn)資管機(jī)構(gòu)，成為了全球資管機(jī)構(gòu)在國(guó)內(nèi)的重要集聚地和展業(yè)地。特別是一系列標(biāo)志性金融業(yè)擴(kuò)大開放成果率先在陸家嘴落地。如全國(guó)首家外商獨(dú)資證券公司摩根大通、首批中外合資銀行理財(cái)公司貝萊德建信等和首批外商獨(dú)資公募基金貝萊德、路博邁、富達(dá)、施羅德等。通過充分發(fā)揮制度集成效應(yīng)，借助多平臺(tái)進(jìn)一步促進(jìn)合作，持續(xù)全方位優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，陸家嘴將助推更多全球性金融機(jī)構(gòu)做大做強(qiáng)、發(fā)光發(fā)熱。
引入更多資金“活水”，投早、投小、投科技
依托創(chuàng)投體系建設(shè)，浦東著力推動(dòng)保險(xiǎn)資金設(shè)立私募股權(quán)投資基金和創(chuàng)業(yè)投資基金，引導(dǎo)社會(huì)資本投資浦東重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，并注重“投早、投小、投科技”，充分發(fā)揮資本招商、招投聯(lián)動(dòng)、產(chǎn)業(yè)培育的作用，努力實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期資金保值增值與實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的同頻共振，加快構(gòu)建“科技-產(chǎn)業(yè)-金融”高水平循環(huán)。
目前，太平洋保險(xiǎn)集團(tuán)已出資入股了引領(lǐng)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金下設(shè)的“國(guó)方引導(dǎo)母基金”“海通開元引導(dǎo)母基金”“國(guó)泰君安引導(dǎo)母基金”。目前總募集規(guī)模已達(dá)150億元，正開展穩(wěn)步運(yùn)作，對(duì)浦東新區(qū)相關(guān)科技產(chǎn)業(yè)進(jìn)行投資。通過對(duì)科技企業(yè)全生命周期的投資，為浦東科技企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)，實(shí)現(xiàn)金融與科技的深度融合，全力提升浦東科技產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和影響力。同時(shí)，通過招投聯(lián)動(dòng)，預(yù)計(jì)將帶動(dòng)一批重點(diǎn)科技企業(yè)落戶浦東，形成浦東產(chǎn)業(yè)基金投資矩陣，為浦東產(chǎn)業(yè)基金發(fā)展起到了良好示范作用。
激活“綠色金融”強(qiáng)引擎，支持優(yōu)質(zhì)實(shí)體產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)
綠色金融作為經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型與發(fā)展的新引擎，是高質(zhì)量發(fā)展的重要推手?！秾?shí)施方案》提出，在依法合規(guī)和有效防控風(fēng)險(xiǎn)前提下，支持探索開發(fā)多樣化的綠色金融產(chǎn)品。浦東新區(qū)為提升綠色金融服務(wù)水平，促進(jìn)綠色金融和普惠金融、科創(chuàng)金融的融合發(fā)展，專門制定出臺(tái)了《上海市浦東新區(qū)綠色金融發(fā)展若干規(guī)定》（以下簡(jiǎn)稱《若干規(guī)定》）。該規(guī)定是全國(guó)人大常委會(huì)授權(quán)上海市人大及其常委會(huì)制定浦東新區(qū)法規(guī)以來，上海市、浦東新區(qū)首次運(yùn)用立法變通權(quán)在金融領(lǐng)域的有益嘗試。
《若干規(guī)定》出臺(tái)以來，浦東新區(qū)著力形成市、區(qū)工作合力，一批全國(guó)首創(chuàng)、首家項(xiàng)目先后落地，一批綠色金融創(chuàng)新、服務(wù)綠色發(fā)展樣板項(xiàng)目有序推進(jìn)實(shí)施。2023年4月，中證浦東新區(qū)綠色50ESG指數(shù)、中證浦東新區(qū)綠色主題信用債指數(shù)正式發(fā)布。
兩大指數(shù)的發(fā)布，有助于提升資本市場(chǎng)對(duì)浦東新區(qū)綠色轉(zhuǎn)型貢獻(xiàn)較高及ESG評(píng)價(jià)較優(yōu)公司的關(guān)注度，更好支持浦東優(yōu)質(zhì)實(shí)體產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)。記者獲悉，截至2024年5月末，浦東綠色50ESG指數(shù)涵蓋的50個(gè)浦東上市公司樣本總市值為2.3萬億元，覆蓋上汽集團(tuán)、中芯國(guó)際、中國(guó)船舶、韋爾股份等工業(yè)、消費(fèi)、醫(yī)藥衛(wèi)生、信息技術(shù)等頭部行業(yè)標(biāo)的；浦東綠色主題信用債指數(shù)涵蓋的174只綠色債券樣本總市值為6402億元，年初至今的收益率達(dá)2.05%。
應(yīng)用場(chǎng)景不斷“上新”,數(shù)字人民幣試點(diǎn)加快推進(jìn)
《實(shí)施方案》提出，在貿(mào)易結(jié)算、電商支付、碳交易、綠色電力交易等領(lǐng)域試點(diǎn)使用數(shù)字人民幣。自上海開展數(shù)字人民幣試點(diǎn)應(yīng)用以來，浦東新區(qū)積極推進(jìn)銀行、第三方支付機(jī)構(gòu)、企業(yè)、商超等開展數(shù)字人民幣試點(diǎn)工作，打造出了多個(gè)國(guó)內(nèi)特色的首創(chuàng)場(chǎng)景。比如，2023年10月，中國(guó)石油國(guó)際事業(yè)有限公司通過交易中心在交通銀行開立的數(shù)字錢包，首次采用數(shù)字人民幣結(jié)算了在交易中心平臺(tái)采購的一船原油。
此外，供應(yīng)鏈金融場(chǎng)景方面，工商銀行上海市分行攜手中國(guó)寶武旗下上海歐冶金融信息服務(wù)股份有限公司，成功實(shí)現(xiàn)了數(shù)字人民幣智能合約在供應(yīng)鏈金融場(chǎng)景的創(chuàng)新試點(diǎn)應(yīng)用。服務(wù)貿(mào)易場(chǎng)景方面，交通銀行上海市分行與交通銀行香港分行、交通銀行（香港）、商飛集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司及中國(guó)銀行密切合作，通過商飛集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司在交通銀行浦東世博支行開立的數(shù)字錢包，首次采用雙邊模式進(jìn)行服務(wù)貿(mào)易數(shù)字人民幣跨境結(jié)算，成功完成商飛集團(tuán)成員單位向印尼航司支付服務(wù)貿(mào)易款項(xiàng)的業(yè)務(wù)。
隨著試點(diǎn)推進(jìn)，浦東將進(jìn)一步根據(jù)選取的場(chǎng)景和交易標(biāo)的、交易規(guī)模，支持合作銀行制定相應(yīng)的數(shù)字人民幣支付結(jié)算方案，持續(xù)創(chuàng)新應(yīng)用場(chǎng)景。
