從34年前的開發(fā)開放，到社會主義現(xiàn)代化建設(shè)引領(lǐng)區(qū)，再出發(fā)的浦東，風(fēng)華正茂、蹄疾步穩(wěn)。在這片科創(chuàng)沃土上，眾多基金平臺、創(chuàng)投機(jī)構(gòu)、科創(chuàng)企業(yè)、創(chuàng)新人才……共同繪就了一幅生機(jī)勃勃的創(chuàng)新生態(tài)圖景。作為引領(lǐng)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金（以下簡稱“引領(lǐng)區(qū)基金”）的發(fā)起人和管理人，浦東創(chuàng)投正全力以赴精準(zhǔn)高效培育科技創(chuàng)新、促進(jìn)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，奮力點(diǎn)燃引領(lǐng)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展“新引擎”。

  引領(lǐng)：聚焦科技創(chuàng)新，構(gòu)建戰(zhàn)略發(fā)展“新高地”

  2021年7月，《中共中央國務(wù)院關(guān)于支持浦東新區(qū)高水平改革開放打造社會主義現(xiàn)代化建設(shè)引領(lǐng)區(qū)的意見》正式對外發(fā)布，支持浦東在社會主義現(xiàn)代化建設(shè)新征程上沖鋒在前，當(dāng)好排頭兵、打造引領(lǐng)區(qū)。浦東乘勢而上，于2022年7月設(shè)立引領(lǐng)區(qū)基金，這是《引領(lǐng)區(qū)意見》發(fā)布以來，浦東新區(qū)出資設(shè)立的首支母基金，是引領(lǐng)區(qū)建設(shè)的一大標(biāo)志性舉措。

  作為母基金背后的母基金，即通常所說的“母母基金”，引領(lǐng)區(qū)基金聚焦高能級產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈打造，引導(dǎo)并服務(wù)重大項(xiàng)目落地、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、重要技術(shù)和人才集聚，支持社會資本參與引領(lǐng)區(qū)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)“科技-產(chǎn)業(yè)-金融”高水平循環(huán)，推動浦東經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展不斷邁上新臺階。

  引領(lǐng)區(qū)基金在設(shè)立之初，就緊緊圍繞科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、功能平臺、投資促進(jìn)四大功能，賦能新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新賽道、新產(chǎn)業(yè)，建立了涵蓋“募、投、管、退”全方位的基金閉環(huán)體系。

  募資上，引領(lǐng)區(qū)基金總規(guī)模150億元，一期由浦東新區(qū)出資50億元，吸引了各大金融機(jī)構(gòu)、央企、地方國企、外資企業(yè)、民營企業(yè)等踴躍參與。

  投資上，采取投資項(xiàng)目與投資基金相結(jié)合方式，一方面發(fā)揮政府引導(dǎo)作用，重大功能項(xiàng)目由政府全額出資；另一方面發(fā)揮市場主導(dǎo)作用，依托專業(yè)團(tuán)隊(duì)投資市場化項(xiàng)目和子基金，不僅注重全產(chǎn)業(yè)鏈、全生命周期投資，還注重“投早投小”，推動產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展。

  管理上，堅持“政府引導(dǎo)、市場主導(dǎo)、專業(yè)高效”原則，對內(nèi)建立聯(lián)席會議制度，強(qiáng)化規(guī)范管理、提高投資效率；對外采取“揭榜掛帥”“賽馬機(jī)制”，遴選專業(yè)化市場化管理人。

  退出上，引領(lǐng)區(qū)基金依托私募股權(quán)和創(chuàng)業(yè)投資股權(quán)份額轉(zhuǎn)讓平臺以及S基金等新機(jī)制，進(jìn)一步拓寬退出渠道，實(shí)現(xiàn)政府資金循環(huán)使用。

  引領(lǐng)區(qū)基金的架構(gòu)設(shè)計是一項(xiàng)創(chuàng)新，有助于提高投資效率，也是浦東新區(qū)在創(chuàng)新政府引導(dǎo)基金管理機(jī)制、引導(dǎo)浦東新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展、撬動社會資本投入、引入市場化管理機(jī)制等方面進(jìn)行的一項(xiàng)實(shí)踐。浦東創(chuàng)投秉承助推科技創(chuàng)新初心，持續(xù)提升創(chuàng)投主業(yè)能力，為引領(lǐng)區(qū)基金構(gòu)建戰(zhàn)略發(fā)展“新高地”，服務(wù)更多科創(chuàng)企業(yè)做大做強(qiáng)。

  聚勢：強(qiáng)化資源集聚，擴(kuò)容投資促進(jìn)“朋友圈”

  近年來，浦東新區(qū)不斷探索、加快推動關(guān)鍵核心技術(shù)突破，更好服務(wù)浦東科創(chuàng)中心核心區(qū)建設(shè)，而這需要吸引更多社會資本等資源集聚浦東。

  引領(lǐng)區(qū)基金的建設(shè)正是更高能級資源整合的具體實(shí)踐，以國有資本為基石，打造浦東科技創(chuàng)新投資孵化平臺，引導(dǎo)各類優(yōu)質(zhì)資源促進(jìn)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)深耕浦東，具體通過參股子基金的方式吸引頭部產(chǎn)業(yè)基金落戶并持續(xù)加大對浦東重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的投資。

  突出資本驅(qū)動，發(fā)揮基金杠桿作用。引領(lǐng)區(qū)基金通過打造母子基金群實(shí)現(xiàn)投資兩次放大，帶動更多社會資本投資浦東產(chǎn)業(yè)發(fā)展。今年2月，海望引導(dǎo)母基金完成全部實(shí)繳，至此引領(lǐng)區(qū)基金發(fā)起設(shè)立的國方引導(dǎo)母基金、國泰君安引導(dǎo)母基金、海通引導(dǎo)母基金和海望引導(dǎo)母基金四大產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)母基金全部設(shè)立完成，總規(guī)模222億元，資金放大5倍。四大引導(dǎo)母基金計劃今年完成約60億元的子基金布局、10億元的項(xiàng)目直投，合并母子基金穿透返投浦東項(xiàng)目力爭達(dá)35億元。

  浦東創(chuàng)投一方面與各引導(dǎo)母基金管理人緊密聯(lián)動，依托浦東優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)業(yè)資源和各自綜合金融服務(wù)平臺優(yōu)勢，為科創(chuàng)企業(yè)提供全方位發(fā)展服務(wù)；另一方面與近30家創(chuàng)投機(jī)構(gòu)和高質(zhì)量孵化器建立合作機(jī)制，持續(xù)暢通政策對接渠道、整合優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目資源、搭建資本生態(tài)圈交流平臺，以更好促進(jìn)科創(chuàng)企業(yè)落地浦東、高效解決企業(yè)發(fā)展過程中的痛點(diǎn)難點(diǎn)、加大科技創(chuàng)新人才吸引力和集聚度。

  此外，浦東創(chuàng)投圍繞浦東數(shù)字經(jīng)濟(jì)、移動信息產(chǎn)業(yè)鏈推進(jìn)布局，參與組建百億中移動上海產(chǎn)業(yè)基金和百億上海國投S基金（上海首支S基金）；面對市場化創(chuàng)投對早期項(xiàng)目投資不足等短板，發(fā)揮國資創(chuàng)投補(bǔ)位功能，設(shè)立浦東天使母基金，深度參與“投早投小”科技創(chuàng)新起跑區(qū)，初步形成了90億元規(guī)模的重要功能基金平臺，進(jìn)一步完善浦東創(chuàng)投生態(tài)。

  “2023年9月，浦東天使母基金正式啟動，規(guī)模20億元，首期10億元，聚焦科研成果轉(zhuǎn)化和創(chuàng)新策源，破解‘從0到1’難題。”浦東創(chuàng)投有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，“截至目前，我們圍繞早期創(chuàng)新項(xiàng)目篩選超200個，重點(diǎn)推進(jìn)項(xiàng)目60余個，已完成立項(xiàng)19個，其中圍繞半導(dǎo)體檢測、基因治療等浦東重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)完成投決7個，并成功招引璇光科技、甲佳智能、樸衡科技3家企業(yè)整體搬遷落地浦東。另外，我們今年將推進(jìn)布局子基金5個。”

  浦東創(chuàng)投將通過更高水平的科技創(chuàng)新和資本要素融合，發(fā)展聚集一批具有國際競爭力和影響力的創(chuàng)投機(jī)構(gòu)，持續(xù)擴(kuò)容產(chǎn)業(yè)投資促進(jìn)“朋友圈”。未來三年，引領(lǐng)區(qū)基金將通過四大引導(dǎo)母基金有望形成1000億元子基金群投資浦東，并努力實(shí)現(xiàn)不低于300億元的投資金額落地浦東，較引領(lǐng)區(qū)基金的出資金額放大約10倍。

  躍升：發(fā)力“投大投強(qiáng)”，點(diǎn)燃科創(chuàng)策源“新引擎”

  參與全球科技協(xié)同創(chuàng)新，浦東新區(qū)已成為科創(chuàng)企業(yè)的戰(zhàn)略重地，一個個高能級主體紛紛選擇在浦東建工廠、設(shè)實(shí)驗(yàn)室。引領(lǐng)區(qū)基金聚焦戰(zhàn)略性龍頭企業(yè)、高能級鏈主企業(yè)和重大功能平臺，發(fā)力“投大投強(qiáng)”。目前，引領(lǐng)區(qū)基金項(xiàng)下各引導(dǎo)母基金、產(chǎn)業(yè)基金、S基金均對外開啟投資，已審議通過27個子基金、23個直投項(xiàng)目。聚焦產(chǎn)業(yè)鏈龍頭項(xiàng)目，圍繞GPU、人形機(jī)器人、自動駕駛、合成生物、數(shù)字平臺等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，引領(lǐng)區(qū)基金參與培育本土超級大企業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目十余個，已投資完成2個，涉及金額10億元。

  當(dāng)前，引領(lǐng)區(qū)基金已初步實(shí)現(xiàn)在科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、功能平臺和投資促進(jìn)四個方面的功能定位。

  “為提升基金管控能力和效率，我們用好信息管理系統(tǒng)，通過大數(shù)據(jù)和信息科技手段，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、流程化、智能化管理。”在談到如何更好地發(fā)展引領(lǐng)區(qū)基金時，浦東創(chuàng)投有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“基于當(dāng)前引領(lǐng)區(qū)基金取得的階段性成效，除了集聚資本、項(xiàng)目、人才等方面資源，我們還重點(diǎn)加強(qiáng)了投后管理工作，比如落實(shí)項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制，由專人負(fù)責(zé)基金投后工作，履行好投決職能，落實(shí)引領(lǐng)區(qū)基金監(jiān)督權(quán)和建議權(quán)。此外，大力發(fā)揮浦東創(chuàng)投黨建創(chuàng)新載體‘合伙人之家’與‘創(chuàng)’企薈的協(xié)同聯(lián)動作用，組織開展項(xiàng)目路演、資本對接、產(chǎn)業(yè)對接等各類活動，持續(xù)提升引領(lǐng)區(qū)基金品牌顯示度。”

  從起步階段的基礎(chǔ)創(chuàng)新、“從0到1”的成果轉(zhuǎn)化，再到加速階段的“熱帶雨林”式創(chuàng)新生態(tài)，浦東創(chuàng)投正點(diǎn)燃科創(chuàng)策源“新引擎”，打造創(chuàng)新“核爆點(diǎn)”。從浦東創(chuàng)投了解到，浦東創(chuàng)投將繼續(xù)以“追風(fēng)逐浪”的態(tài)勢，聚焦產(chǎn)業(yè)協(xié)同，加大重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投資力度，發(fā)揮好引領(lǐng)區(qū)基金聯(lián)通產(chǎn)業(yè)與金融的“橋梁”作用。下一步，將積極推進(jìn)四大引導(dǎo)母基金完善在浦東的投資布局，做好引領(lǐng)區(qū)基金擴(kuò)容和投資決策制度優(yōu)化，努力向著今年引領(lǐng)區(qū)基金投資規(guī)模100億元、布局子基金15支的目標(biāo)邁進(jìn)，助力浦東構(gòu)建更高層次、更加豐富的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，打造具有全球競爭力的世界級產(chǎn)業(yè)集群。