“銜玉而生”的國聯(lián)民生證券，更名后的初次亮相氣場大開。
國聯(lián)與民生的合并自啟動以來就備受關(guān)注。不僅僅因為這是中央金融工作會議及新“國九條”發(fā)布后首單圓滿完成的券商并購重組項目，市場和資本更關(guān)心的是：在邁上千億規(guī)模之后，這支新銳力量如何沖刺頭部券商？
2月27日，國聯(lián)民生證券項目合作大會召開。在300多家上市公司和擬上市公司董事長、1000多家上市公司高管，以及來自客戶和合作伙伴的2000多名嘉賓見證下，國聯(lián)民生證券正式發(fā)布了其戰(zhàn)略藍(lán)圖與實踐方向，中心愿景是：打造一家客戶信賴、科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)驅(qū)動、具有國際影響力和核心競爭力的一流現(xiàn)代投資銀行。在此指引下，國聯(lián)民生將力爭在綜合排名上挺進(jìn)行業(yè)前十、確保核心業(yè)務(wù)穩(wěn)居行業(yè)第一梯隊。
千億新起步，要做產(chǎn)業(yè)最友好的投行
作為券業(yè)市場化并購的“第一單”，國聯(lián)民生的整合標(biāo)志著無錫首次擁有全國性的準(zhǔn)頭部券商平臺，亦為國內(nèi)中小券商通過并購實現(xiàn)壯大提供了可借鑒的范例。
兩家證券公司的合并是典型的1+1>2：國聯(lián)證券在財富管理、資產(chǎn)管理、衍生產(chǎn)品等方面已有競爭優(yōu)勢，民生證券在“投資+投行+投研”方面探索出增長新引擎；在區(qū)域分布上，國聯(lián)證券深耕無錫、輻射長三角重點區(qū)域，民生證券分支機(jī)構(gòu)則集中于豫魯?shù)鹊亍Ｍ瓿烧虾?，國?lián)民生證券分支機(jī)構(gòu)近180家，覆蓋北上廣深、香港、無錫、鄭州等全國重點城市，投行業(yè)務(wù)穩(wěn)居全國前五，研究實力躋身行業(yè)前十，經(jīng)營實力和市場競爭力進(jìn)入行業(yè)第一梯隊。
而對于國聯(lián)民生證券來說，整合后的發(fā)展才真正是考驗和挑戰(zhàn)的開始。
國聯(lián)集團(tuán)總裁、國聯(lián)民生證券黨委書記顧偉在發(fā)布國聯(lián)民生證券戰(zhàn)略規(guī)劃時提到一串?dāng)?shù)字。“1”個中心愿景之后，秉持深耕區(qū)域、精耕行業(yè)“2”大發(fā)展理念，打造產(chǎn)業(yè)投行、科技投行、財富投行“3”項戰(zhàn)略目標(biāo)，聚焦產(chǎn)融結(jié)合服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)、堅持價值投資實現(xiàn)財富轉(zhuǎn)型、圍繞新興賽道布局投研力量、強(qiáng)化科技基因構(gòu)建數(shù)字平臺“4”項行動計劃，依托大投行+大投資+大投研+大財富+大資管“5”大業(yè)務(wù)版圖，實現(xiàn)跨越發(fā)展。
可以肯定，產(chǎn)業(yè)投行將是國聯(lián)民生證券的重頭戲，也將是其業(yè)務(wù)版圖拓展最快之處。民生證券原就以投行業(yè)務(wù)見長，國聯(lián)證券近年來持續(xù)發(fā)力投行業(yè)務(wù)，更重要的是，新時代下“投行”的角色定位在發(fā)生變化，走向為產(chǎn)業(yè)賦能的新發(fā)展模式。
圍繞金融深度賦能實業(yè)的探索與實踐，京東方集團(tuán)董事長陳炎順在現(xiàn)場分享了自己的體會和感受。他表示，現(xiàn)國聯(lián)民生投行的骨干團(tuán)隊依托對于復(fù)雜跨境并購方案的設(shè)計、創(chuàng)新金融工具的應(yīng)用、對資本市場窗口期的精準(zhǔn)把握、風(fēng)險控制體系的構(gòu)建等，憑借高效的執(zhí)行力和對細(xì)節(jié)的極致追求，保障了每一個項目的完美落地，陪伴了京東方近30年持續(xù)創(chuàng)新突破、屢次化不能為可能的征途。
推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級、新興產(chǎn)業(yè)培育壯大并布局未來產(chǎn)業(yè)，2024年，以“465”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集群為支撐，無錫規(guī)模超2000億元的集群達(dá)到7個。優(yōu)勢、地標(biāo)產(chǎn)業(yè)不斷壯大的同時，人工智能、商業(yè)航天、人形機(jī)器人等新賽道在此迅速形成集聚發(fā)展勢頭。新質(zhì)生產(chǎn)力勃發(fā)的過程中，如何將貨幣轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)資本、精準(zhǔn)地匹配到實體經(jīng)濟(jì)最需要的地方，國聯(lián)民生面對著龐大的需求市場。
國聯(lián)民生要怎么做？深入產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)，為企業(yè)提供全方位金融服務(wù)，實現(xiàn)金融與產(chǎn)業(yè)的深度融合。顧偉用一句話概括：“做產(chǎn)業(yè)最友好的投行。”
地方頭部國企做強(qiáng)做優(yōu)做大的雄心
以“融匯江湖 潮涌向新”為主題，國聯(lián)民生證券項目合作大會人氣爆棚，多家銀行、投資機(jī)構(gòu)、擬申報IPO企業(yè)及長期戰(zhàn)略合作客戶與國聯(lián)民生證券進(jìn)行了現(xiàn)場合作簽約，并設(shè)置并購政策、行業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)趨勢以及法律法規(guī)等專場解讀，發(fā)揮投行、投資、投研優(yōu)勢，更好賦能企業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級。
記者在現(xiàn)場注意到，國聯(lián)民生千億級的新面貌亮相背后，還藏著一家地方頭部國企做強(qiáng)做優(yōu)做大的雄心。
不妨來看一下國聯(lián)和民生整合的時間表：
2024年4月25日，國聯(lián)證券發(fā)布公告稱，擬發(fā)行股份收購民生證券控制權(quán)；
8月8日晚間，國聯(lián)證券發(fā)布《國聯(lián)證券股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）》，按下整合重組“加速鍵”；
9月4日，國聯(lián)證券召開2024年第一次臨時股東大會，審議并高票通過了關(guān)于國聯(lián)證券收購民生證券等相關(guān)議案，整合重組進(jìn)入監(jiān)管審核階段；
12月27日，中國證監(jiān)會官網(wǎng)發(fā)布關(guān)于同意國聯(lián)證券發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金注冊等的批復(fù)，正式整合進(jìn)入實施階段；
2025年1月13日，國聯(lián)證券公告稱，公司中文名稱擬變更為“國聯(lián)民生證券股份有限公司”，公司A、H股證券簡稱均擬變更為“國聯(lián)民生”；
2月7日晚間，國聯(lián)證券公告宣布更名為“國聯(lián)民生證券股份有限公司”，并已獲得無錫市數(shù)據(jù)局換發(fā)的營業(yè)執(zhí)照。
從啟動到完成更名僅僅9個多月。整個過程看似平穩(wěn)高效，其實充滿曲折。起到關(guān)鍵作用的是，早在2023年3月15日，國聯(lián)證券控股股東國聯(lián)集團(tuán)就已通過競拍獲得民生證券控股權(quán)，使得國聯(lián)證券和民生證券擁有相同大股東，為合并快速推進(jìn)打下基礎(chǔ)。
國聯(lián)集團(tuán)董事局主席許可在項目合作大會上表示，國聯(lián)集團(tuán)“金融、實業(yè)、投資”協(xié)同發(fā)力，連續(xù)14年入選“中國服務(wù)業(yè)企業(yè)500強(qiáng)”，國聯(lián)證券與民生證券的整合重組，是“國聯(lián)集團(tuán)在金融領(lǐng)域深化布局、提升核心競爭力的關(guān)鍵舉措”。
目前，國聯(lián)集團(tuán)已經(jīng)成為江蘇乃至長三角地區(qū)金融牌照最為齊全的國資綜合性產(chǎn)業(yè)集團(tuán)之一：搭建綜合金融服務(wù)平臺，擁有無錫一棉等細(xì)分行業(yè)龍頭的實體企業(yè)，投資運營人才、數(shù)據(jù)、醫(yī)療健康等新業(yè)態(tài)企業(yè)，旗下錫創(chuàng)投管理基金規(guī)模突破2600億元，涵蓋從種子、天使、創(chuàng)業(yè)、股權(quán)、并購以及S基金的全投資階段。
專業(yè)人士認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)投行，強(qiáng)調(diào)的是對企業(yè)全生命周期的服務(wù)能力，這對券商提出了相當(dāng)高的要求。顧偉在致辭中提到了金融生態(tài)，表示將以“協(xié)同賦能”和“內(nèi)生增長”為主線，各業(yè)務(wù)板塊之間緊密合作，形成強(qiáng)大的合力，來強(qiáng)化“覆蓋企業(yè)全生命周期、客戶全財富周期的服務(wù)能力”。而國聯(lián)民生和國聯(lián)集團(tuán)內(nèi)部的協(xié)同，使之擁有了其他很多券商所沒有的優(yōu)勢。
作為扎根無錫的國資券商，國聯(lián)民生證券將以長三角地區(qū)為核心深入挖掘潛力，積極布局全國、放眼全球，為中國企業(yè)“走出去”提供金融助力，為全球資本“引進(jìn)來”提供金融引導(dǎo)。依托“金融、實業(yè)、投資”協(xié)同優(yōu)勢，國聯(lián)集團(tuán)致力于不斷提升在全市經(jīng)濟(jì)大盤中的貢獻(xiàn)份額，彰顯更多國企擔(dān)當(dāng)。
