資本市場(chǎng)是實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置的重要舞臺(tái)，上市公司不僅是資本市場(chǎng)發(fā)展的根基，也是經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展的中堅(jiān)力量。在嘉興，也有越來(lái)越多的優(yōu)秀企業(yè)正奮力沖向資本市場(chǎng)，“嘉興板塊”煥發(fā)出勃勃生機(jī)。
近日，市金融辦發(fā)布了《嘉興市上市公司藍(lán)皮書(shū)(2015年度)》，從上市公司的基本概況、再融資情況、并購(gòu)重組、財(cái)務(wù)指標(biāo)等方面進(jìn)行了詳細(xì)分析。
“嘉興板塊”不斷壯大
IPO開(kāi)閘，新股發(fā)行重啟以來(lái)，嘉興企業(yè)對(duì)接資本市場(chǎng)再次進(jìn)入快車(chē)道。去年一開(kāi)年，華友鈷業(yè)成功登陸上交所，拉開(kāi)了嘉興企業(yè)上市的大幕;5月，田中精機(jī)登陸深交所創(chuàng)業(yè)板，成為首家登陸創(chuàng)業(yè)板的嘉興企業(yè);7月，恒鋒工具緊跟腳步，登陸深交所創(chuàng)業(yè)板。2015年我市新增上市公司5家，其中境內(nèi)新增3家，境外新增2家，均為IPO上市。
截至今年8月底，嘉興全市已有境內(nèi)外上市公司42家、股票43只，2014年新增5家，2015年新增5家。此外，全市已有“新三板”掛牌企業(yè)58家，其中進(jìn)入創(chuàng)新層企業(yè)2家，實(shí)現(xiàn)做市交易企業(yè)8家，掛牌公司數(shù)量居全省第四位。
從個(gè)股來(lái)看，2015年我市有7家上市公司市值增幅在100%以上。其他增幅為正的企業(yè)有19家，兩者合計(jì)比例達(dá)到65%。上市企業(yè)的“個(gè)頭”也越來(lái)越大，截至2015年12月31日，我市已有12家上市公司市值超過(guò)100億元。新湖中寶以434.05億元的總市值在我市排名第一，在全省135家上市公司中排名第十。
從上市地點(diǎn)來(lái)看，我市28家境內(nèi)上市公司中，在上交所掛牌的企業(yè)比在深交所掛牌的企業(yè)少2家，但在上交所掛牌的企業(yè)總市值超過(guò)在深交所掛牌的企業(yè)總市值356.5億元。
越來(lái)越多的企業(yè)遠(yuǎn)赴境外上市，中國(guó)香港、中國(guó)臺(tái)灣、美國(guó)、加拿大、澳大利亞、韓國(guó)6個(gè)地區(qū)(國(guó)家)都有嘉興企業(yè)上市，但市值規(guī)模相對(duì)較小，總市值為177.85億元，占全市上市公司總市值的5.36%。
而從行業(yè)來(lái)看，我市上市公司整體行業(yè)分布比較分散，按萬(wàn)得三級(jí)行業(yè)分類(lèi)，40家上市公司分布在15個(gè)不同行業(yè)，包括制藥、紙與林木產(chǎn)品、汽車(chē)零配件、機(jī)械、化工、房產(chǎn)開(kāi)發(fā)、紡織品、半導(dǎo)體產(chǎn)品與半導(dǎo)體設(shè)備等。
去年首發(fā)和再融資
超百億元
無(wú)數(shù)企業(yè)擠破頭為了能在A股上市，其實(shí)主要就是為了募資方便。上市公司不僅能公開(kāi)發(fā)行股票，同時(shí)對(duì)特定投資者的定向增發(fā)也有優(yōu)勢(shì)。由于上市公司的股票在流動(dòng)性和估值方面具有優(yōu)勢(shì)，也更能獲得投資者的認(rèn)可。
新湖中寶以434.05億元的總市值在我市排名第一，自2006年借殼中寶股份上市以來(lái)，新湖中寶頻頻向資本市場(chǎng)拋出增發(fā)申請(qǐng)。
根據(jù)新湖中寶2015年年報(bào)，其非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案于2015年6月收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)通知書(shū)，11月成功發(fā)行并辦理完畢股份登記工作，募集資金約50億元，募集資金投向蘇州明珠城五期項(xiàng)目、麗水新湖國(guó)際三期項(xiàng)目、瑞安新湖廣場(chǎng)項(xiàng)目和償還貸款。并且，公司敏銳把握政策變化，充分運(yùn)用資本市場(chǎng)各種融資工具，啟動(dòng)了公司債發(fā)行方案，公開(kāi)發(fā)行公司債35億元、非公開(kāi)發(fā)行公司債50億元均實(shí)施完成，債券票面利率分別為5.50%和6.99%，主要用于改善、償還銀行貸款以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
“為進(jìn)一步增強(qiáng)資金實(shí)力，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，公司抓住機(jī)遇，成功實(shí)施公開(kāi)、非公開(kāi)發(fā)行公司債等融資方式，有效降低了融資成本，同時(shí)也表明公司穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)風(fēng)格、審慎的財(cái)務(wù)管理和良好的信用持續(xù)獲得資本市場(chǎng)的認(rèn)可。”相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。
越來(lái)越多的企業(yè)通過(guò)IPO融資或再融資，一批產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、優(yōu)化升級(jí)的高質(zhì)量項(xiàng)目快速啟動(dòng)，對(duì)于我市經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整起到了引領(lǐng)和示范作用。
2015年，全市境內(nèi)外上市公司累計(jì)再融資211.19億元，同比增長(zhǎng)114.73%，其中股權(quán)再融資7單，共計(jì)107.69億元，債券融資8單，共計(jì)103.5億元。
并購(gòu)重組日益活躍
正如諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者喬治·施蒂格勒所言：“沒(méi)有一家美國(guó)的大公司不是通過(guò)某種程度、某種方式的并購(gòu)而成長(zhǎng)起來(lái)的，幾乎沒(méi)有一家大公司是靠?jī)?nèi)部擴(kuò)張成長(zhǎng)起來(lái)的。”
我市企業(yè)上市后，對(duì)資本市場(chǎng)的駕馭也更加得心應(yīng)手，進(jìn)而能夠采取并購(gòu)重組、資產(chǎn)整合等方式來(lái)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、快速掌握先進(jìn)技術(shù)和市場(chǎng)資源，企業(yè)的規(guī)模和競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)。
事實(shí)上，嘉興一些企業(yè)早就通過(guò)并購(gòu)重組獲得了發(fā)展的機(jī)遇。如2013年，吉安集團(tuán)通過(guò)并購(gòu)重組，借殼山鷹紙業(yè)成功上市。在未整合之前，山鷹紙業(yè)與吉安集團(tuán)2011年產(chǎn)量分別排在行業(yè)內(nèi)的第五位和第六位，與行業(yè)龍頭企業(yè)有較大差距，而交易完成后，公司延伸了產(chǎn)業(yè)鏈，豐富了產(chǎn)品種類(lèi)，產(chǎn)能大大提升，產(chǎn)品市場(chǎng)占有率大幅提高，在包裝紙行業(yè)產(chǎn)品排名升至第三位。
衛(wèi)星石化則通過(guò)出資1.37億元收購(gòu)聚龍石化100%的股權(quán)，取得了平湖獨(dú)山港年產(chǎn)45萬(wàn)噸丙烷脫氫制丙烯項(xiàng)目，包括國(guó)外技術(shù)轉(zhuǎn)讓、土地使用權(quán)、所有項(xiàng)目建設(shè)批文。依托這次并購(gòu)，衛(wèi)星石化投資40多億元在平湖獨(dú)山港建成平湖生產(chǎn)基地，建設(shè)了年產(chǎn)45萬(wàn)噸丙烷脫氫制丙烯項(xiàng)目和年產(chǎn)32萬(wàn)噸丙烯酸項(xiàng)目，一舉成為國(guó)內(nèi)最大的丙烯酸生產(chǎn)企業(yè)。
去年11月，新嘉聯(lián)以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購(gòu)買(mǎi)巴士在線科技有限公司100%的股權(quán)，交易金額為16.85億元。本次交易完成并實(shí)現(xiàn)并表后，上市公司將形成微電聲業(yè)務(wù)及廣告服務(wù)業(yè)的雙業(yè)務(wù)格局。巴士科技報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.15億元，超額完成業(yè)績(jī)承諾。也正是這次重組，讓新嘉聯(lián)成功從一家傳統(tǒng)制造業(yè)以及傳統(tǒng)戶(hù)外媒體企業(yè)全面向互聯(lián)網(wǎng)公司轉(zhuǎn)型，形成以“職能、媒體、視頻、游戲”四個(gè)事業(yè)部為核心的業(yè)務(wù)架構(gòu)，依托傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，打造公交移動(dòng)生態(tài)圈。
